Настройка и внедрение Битрикс24

На этом этапе настраиваем удобную карточку клиента: контакты, история взаимодействий, примечания и сегментация. Связываем её с компаниями, сделками и документами, чтобы получать 360°-картину по каждому клиенту. Отдельно настраиваем роли и уровни доступа, соблюдая требования безопасности.

Воронку продаж проектируем под ваш процесс: определяем статусы, условия переходов и автоматические триггеры с уведомлениями, добавляем наглядную визуализацию для менеджеров. Это позволяет чётко контролировать движение каждой сделки и быстро выявлять узкие места в продажах.

Мы создаем комплексную систему отчетности, которая позволяет в реальном времени отслеживать ключевые показатели эффективности работы отдела продаж и отдельных менеджеров. Настраиваются индивидуальные дашборды с визуализацией данных: воронки продаж, конверсии на каждом этапе, среднее время сделки, нагрузка на менеджеров. Все отчеты адаптируются под специфику вашего бизнеса и могут включать как стандартные, так и кастомные метрики.

Особое внимание уделяется автоматизации сбора данных и формированию регулярных отчетов. Мы настраиваем автоматическую рассылку отчетов руководству по расписанию (ежедневно, еженедельно или ежемесячно) в удобном формате. Система позволяет детализировать данные по любым параметрам: по менеджерам, продуктам, регионам, каналам привлечения клиентов и другим значимым для бизнеса критериям.

Мы интегрируем корпоративную телефонию с CRM: звонки записываются автоматически, по входящим создаются карточки, а качество коммуникаций менеджеров фиксируется метриками. Решение совместимо с разными операторами и облачными АТС; вся аналитика по звонкам доступна прямо в карточке клиента. Разговоры автоматически привязываются к соответствующим контактам и сделкам.

Для удобства работы настраиваем синхронизацию корпоративной почты с CRM: входящие и исходящие письма попадают в карточки, формируя полную историю переписки, отправлять сообщения можно из интерфейса системы. Подключаем веб-формы сайта — заявки мгновенно создаются в CRM, распределяются между менеджерами и запускают заранее настроенные бизнес-процессы.